Seekor beruang remaja jantan, hidup sebatang kara ditinggal oleh keluarganya, suatu hari beruang itu bertemu dengan bayi beruang yang ditinngal oleh induknya. Awalnya beruang itu seakan tidak peduli padanya, namun, bayi beruang itu mengikutinya terus. Karena tak sampai hati, maka digendonglah anak beruang itu dan diajaknya ke sarangnya yang tidak jauh dari tempat itu. Beruang remaja itu bernama By, dan ia menamai bayi beruang itu Liam. Liam menjadi anak beruang yang sangat ceria dan tidak bisa diam. Tiada hari tanpa bermain baginya.
By hanya bisa menggeleng kepala setiap kali melihat Liam bermain sendiri diantara pohon-pohon itu, tidak ada teman bagi mereka, hanya ada sekawanan tupai yang nampaknya berjaga-jaga untuk mereka. Tuan Am, tetua dikawanan rusa itu ternyata sangat mengenal keluarga By, sehingga dia mau kawanan tupainya mengenal dan ikut berjaga untuk beruang muda itu dari pada kawanan serigala-serigala kurus yang tidak suka dengan keberadaan para beruang itu.
Suatu hari, ketika By sedang berjalan-jalan di tepi danau Flewm, By melihat sekelompok kura-kura yang sedang berjalan perlahan. Penasaran dengan keberadaan kura-kura itu, By pun mendekati mereka. Dia tersenyum ketika memperhatikan gerombolan kura-kura itu, ada yang besar dan bulat, ada yang kecil dan mungil, ada yang sangat kekar, dan ada yang selayaknya kura-kura biasa.
By memandangi kura-kura itu dan tertawa sendiri. Hari sudah sore dan saatnya By pulang ke rumahnya didalam hutan karena Liam pasti sudah menunggunya, sambil menerawang kearah matahari yang semakin hilang dibalik gunung.
